Сердца под масками

Увлеченный искусством кхона старшеклассник-косплеер Сэнд одержим героическим образом короля демонов Тхотсакана. И разрабатывает по-настоящему шедевральный костюм, но в современном стиле, который приходится не по вкусу президенту местного клуба кхон Лаки – красивому внуку известного народного кхон-артиста и исступленного приверженца вековых традиций. Сэнду кажется своевременным модернизировать устаревшие правила клуба, чтобы привнести новизну и привлечь новых почитателей искусства, но Лаки упирается – и это приводит к конфликту.

Однако оба ощущают странное притяжение между ними – словно их сближает некая древняя связь, происходящая из прошлых жизней. В далекой древности молодой аристократ приходит в школу кхон в сопровождении слуги-простолюдина Саенга. Восхитившись героем Тотсаканом, он проникся мечтой когда-нибудь сыграть его роль. И тайно влюбился в красавца-аристократа Кхун Рака, играющего божественного короля Раму. Запретные чувства между господином и слугой развиваются, но при перерождении их пронизывает ненависть.